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El Gobierno presentó formalmente la oferta de renegociación a bonistas

La Argentina presentó hoy la "invitación" a bonistas para renegociar deuda emitida bajo ley extranjera por US$ 66.238 millones.

Por redacción
| 17 de abril de 2020
El ministro de Economía junto al Presidente. Foto: internet.

 

El país informó que se propone "invitar" a ciertos titulares de bonos bajo ley extranjera a "cambiar esos instrumentos por nuevos bonos emitidos por la República", con una quita del 62% en intereses y del 5,4% en el capital, y un plazo de gracia de tres años, para lo cual ofrece títulos que vencerán entre 2030 y 2047.

 

La propuesta, que también fue presentada ante la comisión de valores de Estados Unidos, incluye el canje de bonos por los nuevos papeles con rendimientos que van del 0,75% al 4,5%, denominados en dólares y euros.

 

La presentación detalla cuáles son los títulos que se propone canjear y el plazo de 20 días para aceptar o rechazar la propuesta.

 

Los plazos de los nuevos títulos se estructurarán con cupones de interés escalonados y vencimientos hasta 2047.

 

La oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62%, US$ 37.900 millones, un alivio en el stock de capital de US$ 3.600 millones y un período de gracia por tres años, hasta 2023.

 

A partir de 2023 el Gobierno empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%, mientras que el promedio rondaría finalmente el 2,33%.

 

Los intereses empezarán a pagarse en 2022 en algunos de los nuevos títulos.

 

Los bonos que se canjearán serán los surgidos de las renegociaciones del 2005, 2010 y 2016, según la propuesta del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.

 

Se espera un decreto del Poder Ejecutivo para darle el andamiaje legal a la operación que, según pretende el Gobierno, demandará tres semanas de negociaciones con los acreedores.

 

El menú se compone de títulos con vencimiento en los años 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047, es decir que ofrece papeles con vencimientos que van desde los 10 a los 27 años de plazo.

 

Cada bono tiene características propias en lo que refiere a cupones de intereses y amortizaciones de capital. En todos los casos, se toma un período de gracia de tres años: el primer pago arranca en noviembre de 2022.

 

 

Télam.

 

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